Разработка бизнес-плана по открытию нового бизнеса

2 АНАЛИЗ РЫНКА ОТРАСЛИ
Размера рынка гравия и щебня в Российской Федерации в 2021 году, после трех лет спада можно охарактеризовать положительным трендом. На российском рынке гравия и щебня наблюдался значительный рост, когда его размеры увеличились на 17%. Однако за рассматриваемый период в потреблении произошел глубокий спад.
Российский рынок щебня переживает период перестройки в связи с экономическими последствиями продолжающейся пандемии COVID-19.
В ближайшие месяцы компаниям, работающим в огромном российском секторе щебня, предстоит период борьбы за выживание. Пандемия COVID-19 сильно ударила по российской экономике, и аналитики отрасли утверждают, что нынешняя экономическая стагнация в стране, скорее всего, приведет к тому, что некоторые небольшие местные компании по поставкам щебня выйдут из бизнеса, а более крупные, но уже не приносящие прибыли компании станут основными целями для приобретения амбициозными конкурентами. Таким образом, выжившие крупные местные и региональные производители могут рассчитывать на получение большей доли рынка, когда экономика пойдет в гору и отложенный спрос восстановится.
Период перестройки сектора уже начался с привлекающего внимание приобретения Новосибирского карьероуправления, крупнейшего производителя и переработчика строительного камня в сибирском регионе России площадью 13 100 000 км², Национальной Нерудной Компанией (ННК), одним из крупнейших российских производителей строительных материалов.
Для ННК расположенное на юго-западе Сибири Новосибирское карьероуправление (НКА) стало первым крупномасштабным активом компании в Сибири. По мнению аналитиков, сделка позволяет ННК значительно укрепить свои позиции в обширном географическом регионе, который остается одним из самых перспективных с точки зрения потребления щебня в России.
До сих пор среди крупнейших клиентов НКА на внутреннем рынке были некоторые крупные частные и государственные корпорации, включая РЖД, российскую железнодорожную монополию, а также некоторые строительные компании, большинство из которых базируются в российской Сибири.
В 2019 году объем производства компании составил 8,6 млн тонн щебня, при этом большинство аналитиков верят в ее потенциал для значительного увеличения этих показателей в последующие годы.
Один из крупнейших игроков на российском рынке щебня, портфель площадок ННК состоит из 12 заводов, расположенных по всей России - от Краснодарского края до Карелии.
По данным аналитиков "Финам", одного из ведущих российских агентств, занимающихся исследованиями и аналитикой в области финансов и строительства, на долю НКА приходится около 20% производства щебня в Сибирском регионе и около 3% всего российского рынка. Продажа компании ННК увеличит долю ННК на российском рынке щебня до 11-12%. По прогнозам некоторых аналитиков, этот показатель может быть еще выше (на +3%-5%), хотя это будет зависеть в первую очередь от уровня спроса на строительные материалы на российском рынке в ближайшие несколько лет.
О дальнейших амбициях по расширению производства недавно заявили и некоторые ведущие производители из Карелии - республики на северо-западе России, которая наряду с Санкт-Петербургом в настоящее время остается одним из крупнейших центров российского производства щебня. В прошлом году объем производства щебня в этом регионе вырос на 3% по сравнению с 2018 годом. Среди крупных производителей щебня в этой части России также можно назвать ООО "Карелприродресурс", ООО "Прионежская горная компания" и ООО "Лафарж Щебень и Бетон".
Планируемое расширение производства в основном основано на ускоренном увеличении существующих производственных мощностей и открытии новых площадок.
Помимо отечественных производителей, некоторые мировые игроки рынка щебня стремятся расширить свое присутствие на российском рынке для оптимизации производства и повышения рентабельности. Одной из таких компаний является Lafarge, которая в конце прошлого года провела большую перестановку в руководстве Lafarge Aggregates and Concrete, своего российского дочернего предприятия по производству щебня. По мнению некоторых аналитиков, это позволит "Лафарж" ускорить свои планы роста в стране.
Российские аналитики также отмечают недавно объявленные планы некоторых стран бывшего СССР по увеличению поставок на российский рынок.
Например, Туркменистан надеется стать одним из крупнейших производителей и экспортеров щебня в бывшем советском регионе и Центральной Азии. Чтобы поддержать это стремление, некоторые туркменские производители уже работают над тем, чтобы закрепиться на российском рынке.
Российские аналитики в области производства заполнителей считают, что приток дешевого импорта заполнителей из стран бывшего СССР может привести к изменению баланса на российском рынке и, при определенных обстоятельствах, к сокращению доли рынка для многих местных производителей. В настоящее время на долю импорта приходится лишь 4% российского рынка щебня.
В настоящее время щебень остается одним из крупнейших сегментов российского сектора строительных материалов, объем которого оценивается в 211 млрд рублей (2,37 млрд евро) в год.
Строительный сезон в большинстве регионов России начинается в конце марта и длится до октября. В это время уровень использования щебня, поставляемых местными производителями, близок к 100%.